Долговое финансирование

 

В рамках организации долгового финансирования мы рады предложить Вам услуги по привлечению облигационных и иных займов. Широкая инвесторская база, профессионализм и опыт проведения подобных сделок позволят добиться поставленных задач и помогут в реализации намеченных Вами целей. Кроме того, мы окажем помощь в управлении финансовыми обязательствами Вашей компании.

 

Преимущества облигационных займов, организованных специалистами RESMI:

 

  1. Гибкие условия: эмитент сам устанавливает объем займа, сроки погашения, размер купона и порядок его выплат.
  2. Управление объемом и стоимостью долга с помощью операций обратного выкупа c возможностью дальнейшей продажи и/или досрочного погашения облигаций.
  3. Привлечение значительного объема финансирования без залога.
  4. Независимость: благодаря большому числу инвесторов на фондовом рынке влияние отдельного кредитора полностью исключено.

Наши эксперты:

  1. проанализируют деятельность Вашей компании и на основе анализа подберут оптимальные параметры выпуска ценных бумаг;
  2. подготовят все необходимые документы для государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
  3. обеспечат взаимодействие с биржей, а также с уполномоченным органом в процессе регистрации выпусков ценных бумаг и их листинга на торговой площадке фондовой биржи;
  4. окажут содействие в получении рейтингов эмитента и ценных бумаг;
  5. подготовят полный пакет документов для потенциальных инвесторов, куда входят презентации и инвестиционный (информационный) меморандум, а также возьмут на себя проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
  6. проведут маркетинговые и PR мероприятия по размещению ценных бумаг;
  7. окажут услуги маркет-мейкера по выставлению котировок по ценным бумагам на торговой площадке Биржи и поддержанию их ликвидности;
  8. организуют Вам качественное юридическое сопровождение по всем вопросам, связанным с обращением ценных бумаг на вторичном рынке, и предоставят отчеты на Биржу и регулятору.