Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг андеррайтеров по итогам 2015 года по облигационному рынку Казахстана.

Пресс-службаНовости рынкаПресс-релизыПисьма и уведомленияСМИ о нас

Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг андеррайтеров по итогам 2015 года по облигационному рынку Казахстана.

 Казахстанская фондовая биржа (KASE или биржа) 

сообщает о том, что в рамках реализации правительственной программы 
"Народное IPO" с 05 ноября по 03 декабря 2014 года в торговой системе 
KASE проводится первичное размещение простых акций KZ1C34930012 
(KZ1C00000959, официальный список KASE, первая категория, KEGC) 
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями 
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (Астана, 
далее – АО "KEGOC") посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные акции 
выступит АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
"Halyk Finance" (Алматы, далее – Продавец).

Количество размещаемых акций – 25 999 999 штук. Цена за одну акцию – 
505 тенге. Код ценной бумаги при проведении подписки – KEGC.

Прием заявок в рамках подписки будет проводиться закрытым 
способом по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов алматинского времени 
(ALT).

Заявки от инвесторов члены биржи будут принимать до 03 декабря 
включительно. Биржа будет принимать агрегированные заявки от своих 
членов до 09 декабря включительно.

Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 
10 декабря 2014 года. Дата предоставления бирже реестра 
удовлетворенных заявок – 15 декабря 2014 года. Дата начала расчетов по 
результатам подписки – 18 декабря 2014 года.

Ограничения для покупателей на максимальное количество акций в поданных 
заявках отсутствуют.

К участию в подписке допускаются:

1) маркет-мейкер в лице Продавца;

2) физические лица – граждане Республики Казахстан;

3) АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (за счет пенсионных 
   активов).

Все прочие категории инвесторов к участию в подписке не допускаются.

Заявки для участия в подписке физические лица могут подавать на биржу 
только через членов фондового рынка KASE. Полный список членов фондового 
рынка KASE опубликован по адресу 
<a href="http://www.kase.kz/ru/membership" target="_blank">http://www.kase.kz/ru/membership</a>

Согласно условиям проведения данной подписки в перечень дополнительной 
информации об инвесторе, раскрываемой эмитенту указанных акций, входят 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, при наличии &ndash; отчество или наименование юридического 
   лица;

2) ИИН физического лица или БИН юридического лица;

3) признак резидентства;

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / 
   подтверждающего регистрацию юридического лица (тип, номер, дата 
   выдачи и орган, выдавший документ);

5) адрес.

Контакты ответственного работника Продавца &ndash; Охонов Фархад 
Рашидович, Директор Департамента финансового консультирования 
и андеррайтинга АО "Halyk Finance", тел: + 7 717 244 65 40

Контакты ответственных работников KASE опубликованы на сайте биржи по 
<a href="http://www.kase.kz/ru/page/ipo" target="_blank">http://www.kase.kz/ru/page/ipo</a> (закладка "Контакты").

Правила проведения подписки на акции опубликованы на интернет-сайте 
KASE по адресу <a href="http://www.kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf" target="_blank">http://www.kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf</a>

Ниже приведена структура размещения простых акций АО "KEGOC" в рамках 
данной подписки, предоставленная KASE Продавцом.

В рамках реализации Программы "Народное IPO" настоящая структура 
размещения простых акций АО "KEGOC" среди различных групп инвесторов 
при их первичном размещении (далее &ndash; структура) определяет порядок 
распределения простых акций АО "KEGOC" среди потенциальных 
инвесторов на казахстанском организованном рынке ценных бумаг.

1. Определения, используемые в настоящей структуре:

   1) акции &ndash; простые акции Компании;

   2) маркет-мейкер по акциям Компании &ndash; член биржи, признанный в качестве 
      такового биржей и принявший на себя обязательство перед Компанией 
      объявлять и поддерживать котировки на покупку и продажу по акциям 
      Компании и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания 
      таковым статусом на основании заключенного с Компанией договора;

   3) розничные инвесторы &ndash; граждане Республики Казахстан;

   4) институциональный инвестор &ndash; АО "Единый накопительный пенсионный фонд", 
      приобретающий акции за счет пенсионных активов.

2. Ограничения по сумме инвестирования:

   1) для маркет-мейкера по акциям Компании &ndash; не менее 200 000 (двести 
      тысяч) штук акций, но не более 400 000 (четыреста тысяч) штук акций;

   2) для розничных инвесторов &ndash; заявки принимаются без ограничений. 
      Удовлетворение заявок розничных инвесторов производится с учетом 
      пункта 3 структуры;

   3) для институционального инвестора &ndash; без ограничений с учетом 
      пункта 3 структуры.

3. Порядок распределения акций среди различных групп инвесторов 
   при первичном размещении:

   1) Заявка маркет-мейкера по акциям Компании удовлетворяется 
      в первоочередном порядке.

   2) Заявки розничных инвесторов по акциям Компании удовлетворяются 
      полностью в пределах 14 000 (четырнадцать тысяч) штук акций.

      В случае, если совокупное количество акций, указанных в заявках 
      розничных инвесторов, с учетом подпункта 2) пункта 3 структуры 
      превышает количество размещаемых акций (за вычетом заявки 
      маркет-мейкера по акциям) размер максимального количества 
      удовлетворения заявок будет снижен в следующем порядке:

        снижение начинается с максимального количества удовлетворения заявок, 
        равного 14 000 (четырнадцать тысяч) штук акций Компании;

        шаг снижения составляет одну акцию;

        снижение осуществляется до момента выравнивания спроса 
        (совокупное количество акций, указанных в заявках розничных 
        инвесторов) и предложения (количества размещаемых акций 
        Компании);

   3) акции, невостребованные розничными инвесторами с учетом 
      реализации подпунктов 1) и 2) пункта 3 структуры, распределяются 
      среди розничных инвесторов, подавших заявки свыше 14 000 
      (четырнадцать тысяч) штук акций, в следующем порядке:

        в случае, если совокупный спрос меньше оставшегося 
        количества акций, все заявки удовлетворяются полностью;

        в случае, если совокупный спрос больше оставшегося 
        количества акций, размер максимального количества 
        удовлетворения заявок будет увеличен в следующем порядке: 
        увеличение начинается с минимального количества 
        удовлетворения заявок, равного 14 001 (четырнадцать тысяч 
        одна) штука акций, шаг увеличения составляет одну акцию. 
        Увеличение осуществляется до момента выравнивания спроса 
        (неудовлетворенного спроса розничных инвесторов с учетом 
        реализации подпунктов 1) и 2) пункта 3 структуры) 
        и предложения (количества оставшихся размещаемых акций 
        после реализации подпунктов 1) и 2) пункта 3 структуры);

   4) акции, невостребованные розничными инвесторами с учетом 
      реализации пунктов 1), 2) и 3) пункта 3 структуры, распределяются в 
      пользу институционального инвестора согласно поданной заявке;

4. Акции, невостребованные инвесторами с учетом реализации пункта 3 
   структуры, размещаются на организованном рынке ценных бумаг не 
   ранее чем через 6 (шесть) месяцев после даты размещения в рамках 
   Программы "Народное IPO" в установленном законодательством 
   Республики Казахстан порядке.

Особенности распределения акций Компании.

При распределении акций среди различных групп инвесторов при их 
первичном размещении срок подачи заявки в пределах периода подписки 
не учитывается.

При подготовке настоящего сообщения KASE использованы 
исключительно материалы, предоставленные бирже АО "Дочерняя 
организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".