Долговое финансирование

В рамках организации долгового финансирования, мы рады предложить Вам услуги по привлечению облигационных и иных займов. Широкая инвесторская база, профессионализм и опыт проведения подобных сделок позволят добиться поставленных задач и помогут в реализации намеченных Вами целей. Кроме того, мы окажем помощь в управлении финансовыми обязательствами Вашей компании.



Преимущества облигационных займов, организованных специалистами RESMI:

- Гибкие условия: эмитент сам устанавливает объем займа, сроки погашения, размер купона и порядок его выплат.
- Управление объемом и стоимостью долга с помощью операций обратного выкупа c возможностью дальнейшей продажи и/или досрочного погашения облигаций.
- Привлечение значительного объема финансирования без залога.
- Независимость: благодаря большому числу инвесторов на фондовом рынке, влияние отдельного кредитора полностью исключено.



Наши эксперты:

- Проанализируют деятельность Вашей компании и на основе анализа подберут оптимальные параметры выпуска ценных бумаг;
- Подготовят все необходимые документы для государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Обеспечат взаимодействие с биржей, а также с уполномоченным органом в процессе регистрации выпусков ценных бумаг и их листинга на торговой площадке фондовой биржи;
- Окажут содействие в получении рейтингов эмитента и ценных бумаг;
- Подготовят полный пакет документов для потенциальных инвесторов, куда входят презентации и инвестиционный (информационный) меморандум, а также возьмут на себя проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
- Проведут маркетинговые и PR мероприятия по размещению ценных бумаг;
- Окажут услуги маркет-мейкера по выставлению котировок по ценным бумагам на торговой площадке Биржи и поддержанию их ликвидности;
- Организуют Вам качественное юридическое сопровождение по всем вопросам, связанным с обращением ценных бумаг на вторичном рынке, и предоставят отчеты на Биржу и регулятору.


Также окажем услуги маркет-мейкера по выставлению котировок ценных бумаг на торговой площадке Биржи и поддержанию их ликвидности.